2023沙发市场企业竞争格局及行业现状分析
时间:2024-07-30

  沙发已是许多家庭必需的家具。市场上销售的沙发一般有低背沙发、高背沙发和介于前两者之间的普通沙发三种。

  2023年6月,为助力辖区沙发顺利出口,合肥海关所属滁州海关主动对接企业了解生产出口计划,安排专人指导企业通关监管业务;根据出口木制品加工企业海关监管要求,帮扶企业完善质量管理制度,建立溯源、自检自控管理体系,从源头保障产品质量;“手把手”指导企业报检通关,设立“绿色通道”,通过“随约随检、随验随放”确保企业通关便利。据海关统计,今年1到5月,滁州地区出口沙发货值4926.5万元人民币。下一步,滁州海关将进一步发挥职能作用,不断强化监管优化服务,为行业发展赋能提速,助力沙发产业扩大出口,让更多的沙发产品漂洋过海。

  “沙发”是个外来词,根据英语单词sofa音译而来。为一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。沙发按功能分类可分为功能沙发、固定背沙发、无极自控沙发、气动沙发(即:手动沙发)、电动沙发和带电视沙发等。沙发已是许多家庭必需的家具。市场上销售的沙发一般有低背沙发、高背沙发和介于前两者之间的普通沙发三种。

  中国沙发行业产业链上游为原材料供应商,为沙发的生产提供各类原材料;中游为沙发的生产商和品牌商,其中品牌商占据了大部分的利润;下游为沙发的销售渠道,包括线上和线下渠道,其中线上渠道主要就是各大电商平台,比如京东、天猫等,线下销售渠道主要为各大家居卖场。

  根据数据显示,2012-2019年全球沙发行业市场规模持续增长,到2019年全球沙发行业市场规模上升至1140亿美元。2020年由于受到疫情的影响,全球沙发行业市场规模下降至1108万吨,下降幅度达到2.81%。根据数据显示,2020-2021年Q2季度美国家具消费支出呈现上升趋势,到2021年Q2美国家具消费支出上升至4620亿美元。美国家具行业发展较早,在此前的发展过程中已经历数轮洗牌,龙头企业凭借强产品和品牌实力,逐步跑赢行业。

  根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年沙发行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示:

  相对于中国来说,美国沙发行业市场集中度较高,前十的沙发企业占据了整个沙发市场79%的市场份额,而市场份额前四的企业占据了整个市场51%的市场份额,美国沙发行业市场集中度远高于中国市场。

  根据数据显示,2014年中国沙发行业市场规模为443亿元,到2020年中国沙发行业市场规模以增长至593亿元。截至2020年末,我国沙发消费总套数1843万套,较上年增加115万套,同比增长6.66%;未来,我国沙发消费市场将会维持较为稳定和相对高速的增长。我国消费升级驱动二次装修年限缩短,庞大存量房再装市场推动家居更新需求。截至2020年末,我国存量房沙发消费套数840万套,较上年增加100万套,同比增长13.51%;未来二次装修套数占比会进一步提升。

  随着国家战略的实施,大量农村人口将迁往城镇,城镇人口的比重将不断增加,这将带来大量新增城镇居民住房需求,而功能沙发需求又主要来源于房地产的装修和二手房的沙发更新等,所以房地产交易情况对功能沙发需求影响力较大。根据国家统计局数据显示,2021年,全国商品房累计销售面积为179433万平方米,同比增长1.9%,其中期房销售面积为156121万平方米,现房23313万平方米;商品房累计销售额为181930亿元,同比增长4.8%。

  中国沙发行业市场份额前三的企业占据了约17%的市场份额,其中顾家、敏华市场份额较为接近,顾家的市场份额为6.63%,敏华的市场份额为6.4%。整体来看,中国沙发行业市场集中度处于较低的水平。

  2022年顾家家居年报显示,去年公司营收180.1亿元,同比减少1.81%;归属上市公司股东净利润18.12元,同比增加8.87%。从产品营收分类来看,沙发收入仍占了半壁江山,上年营收89.72亿元,同比下降3.19%、在总营收中占比仍高达49.8%。床类产品和集成产品收入分别为35.57亿元和30.16亿元,在总营收中占比为19.72%和16.75%。在顾家沙发的成本构成中,人工费用占据总成本的19%,制造费用占据了总成本的8%,而原材料占据了总成本的73%。因此原材料是沙发制造中最大的成本,原材料价格的波动将会对沙发的价格造成很大的影响。

  据京东2023年的618总战报显示,芝华仕、顾家家居、喜临门、源氏木语、好太太霸占了“京东家具618全时期品牌榜”家具品牌榜TOP5;芝华仕、林氏家居、顾家家居同时揽获了家具行业总战报品牌前三名与店铺排名前三名,龙头品牌强者恒强。

  由于各种材料价格飞涨,沙发成本不断上涨,沙发平均出厂单价逐年增加。截至2020年末,中国沙发平均出厂单价3528元,较上年增加78元,同比增长2.26%;未来沙发价格将呈进一步增长趋势。需求和价格的上升,将会使得我国沙发行业市场规模继续维持增长,预计到2025年中国沙发行业市场规模将达到848亿元,同比上升9.3%。

  随着90、00后消费者崛起,其生活方式也发生明显变化,客厅不仅仅满足会客的社交需求,还需要满足使用者的个人/家庭生活需求,如上网、看电视、休息等,而功能沙发具有可调节角度、舒适性更优的特点,可以更好地满足消费者多方面的需求。

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